上半年五大上市壽險公司個險渠道保費占比高達八成 超萬億元總保費收入亮眼

  上半年,曾一度被銀保渠道搶去了風頭的個險渠道重新成為絕對主角。《證券日報》記者根據中國人壽、平安壽險、太保壽險、人保壽險以及新華保險這5家上市壽險公司半年報數據統計發現,今年上半年,五大上市壽險公司的總保費收入為10311.81億元,其中,來自個險渠道的總保費收入為8250.88億元,個險渠道保費占比高達80%。

  從壽險全行業來看,個險和銀保兩大渠道的保費貢獻比重多年來維持在九成以上,但在不同的發展時期,二者各自的比重不斷變化。近幾年來,個險保費占比不斷提升,從2016年的36%到2017年的50%,2018年接近60%;而銀保占比則從2016年的曆史高點一路下跌,從53%降到40%,2018年進一步降至30%。

  大個險戰略對於壽險公司的轉型發展尤為重要。在今年的半年報中,人保壽險再次明確提到大個險戰略,其他幾家公司的數據也顯示出,個險渠道繼續保持著幾家壽險公司第一大渠道的地位,與此同時,營銷員的提質工作也擺在了重要位置。

  從中國人壽來看,今年上半年,該公司實現保費收入3779.76億元,同比增長4.9%。其中,個險渠道總保費達2905.56億元,同比增長6.7%。個險渠道占總保費收入之比為76.87%。

  今年年初,中國人壽總裁蘇恒軒在安博LOL竞猜發布會上表示,公司始終把價值增長作為穩健經營的重中之重,發揮個險、銀保、團險等渠道銷售隊伍優勢,進一步整合資源,建立大個險銷售體係。在半年報中,中國人壽提到,其個險渠道注重價值導向,著力推進銷售管理轉型升級,強化業務、隊伍和基礎管理三位一體統籌發展,實現了業務持續增長,渠道新業務價值率有效提升。上半年,個險渠道總保費達2905.56億元,同比增長6.7%,首年期交保費達645.29億元,同比增長5.0%,在長險首年業務中的占比達99.81%。其中,十年期及以上首年期交保費占首年期交保費的比重為51.74%,同比提升19.14個百分點。

  從新業務價值來看,上半年,中國人壽新業務價值達345.69億元,同比增長22.7%。其中,個險渠道新業務價值為303.78億元,同比增長26.17%。

  上半年,中國人壽個險銷售隊伍實現量質齊升,隊伍發展有力驅動業務增長。到6月底,個險渠道隊伍規模達157.3萬人,較2018年年底增長9.3%,同時,月均有效銷售人力同比增長38.2%,其中,月均銷售特定保障型產品人力規模大幅增長,同比提升52.1%。

  平安壽險的月均代理人數量同比有所下降,但新業務價值同比上升,提質工作取得明顯成效。數據顯示,上半年,中國平安壽險及健康險業務實現新業務價值410.52億元,同比增長4.7%;代理人渠道新業務價值同比增長2.5%,其中月均代理人數量同比下降5.5%,代理人人均新業務價值同比增長8.5%。

  平安壽險在半年報中指出,上半年,該公司通過AI技術等措施加強增員入口的管控、嚴格執行考核清退機製,繼續夯實代理人渠道基礎管理;同時加快推進增員、培訓、客戶開拓等環節的安博电竞投注應用,提升管理水平,進一步吸引高素質人才加盟,進而實現有質量的人力發展。

  數據顯示,到6月底,平安壽險代理人規模達128.6萬,較年初下降9.3%,不過,上半年,代理人渠道實現新業務價值361.97億元,同比增長2.5%,代理人人均新業務價值同比增長8.5%。

  人保壽險繼續推進大個險戰略,強化個險營銷隊伍建設,並提升銷售產能。數據顯示,上半年,該公司的個人保險渠道保費收入309億元,占比為43.6%,收入同比增長了33.7%。值得注意的是,人保壽險的銀保渠道和團體保險渠道保費收入同比皆有所下降,其中,銀保渠道保費收入同比下降了15.4%,“主要是人保壽險按照高質量發展轉型戰略,主動大幅壓縮中短存續期業務規模,優化業務結構。”人保壽險半年報指出,同時,團體保險渠道保費收入同比下降了6.6%,主因是該公司團險渠道主動停售團體補充醫療類產品。

  上半年,太保壽險代理人渠道在總保險業務收入中的占比為91.7%,同比提升了1.7個百分點。該公司代理人渠道的新保業務收入為263.05 億元,同比減少10.1%;續期業務收入1,006.74 億元,同比增長13.5%。

  太保壽險表示,下半年,該公司將持續深入推進轉型2.0各項舉措,圍繞“聚焦價值、聚焦隊伍、聚焦賦能”,以隊伍建設為核心,進一步開展優質增員,夯實營銷員基礎訓練,深化安博电竞投注賦能、產品賦能和服務賦能,提升客戶經營能力,堅定走高質量發展之路,推動公司價值可持續增長。

  新華保險表示,上半年該公司在個險渠道加快健康險迭代升級,豐富附加險產品體係,聚焦保障型業務發展,實現保費收入599.86億元,同比增長9.7%。同時,個險渠道加大隊伍建設力度,強化營銷新員招募,隊伍規模達到曆史新高。截至6月底,個險規模人力達38.6萬人,同比增長15.5%。

  個險渠道對於險企發展保障型業務至關重要,業內分析人士認為,從行業來看,壽險營銷員在高基數下增速已經明顯放緩,今年個別險企的營銷員甚至有所下降,因此,個險業務持續健康發展更需要依靠營銷員的提質增效。

(文章來源:證券日報)