上半年互聯網財險市場迎轉折:車險重現負增長,非車險保費增超60%

  8月29日,中國保險行業協會對2019年上半年互聯網財產保險市場業務數據進行通報(以下簡稱為“通報”)。通報指出,2019年上半年,互聯網財險市場進入一個新的轉折點,互聯網非車險的保費規模超過互聯網車險。

  互聯網財險保費收入381.53億元,業務增速出現明顯下降

  整體來看,2019年上半年,共71家財險公司開展互聯網保險業務,互聯網財險保費收入共計達381.53億元,同比增長16.89%,高出全渠道財產保險市場5.57個百分點。與此同時,較2018年下半年,互聯網財險業務增速呈現比較明顯的下降。

  

  滲透率變化方麵,2019年上半年,互聯網財險保費收入占產險公司全渠道累計原保險保費收入6706.00億元的5.69%,較去年同期微增0.27%,保持平穩上升趨勢。

  

  市占率變化方麵,2019年上半年,互聯網財險保費規模位居前八位的公司分別為人保財險、眾安保險、人保財險、平安產險、太保產險、大地保險、太平財險、泰康在線和國泰產險,合計保費收入共289.68億元,上述八家公司在互聯網財險市場中市占率為75.93%,較2018年增加0.60個百分點。

  保費規模位居前三位的為人保財險、眾安保險和平安產險,合計保費收入為166.94億元,在互聯網財險市場中,市占率為43.76%,較2018年下降6.09個百分點。

  

  保費增速方麵,通報指出,專業互聯網保險公司業務增速有所回調。2019年上半年,眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家專業互聯網保險公司合計保費收入共92.08億元,同比增速回調至17.85%,比2018年下降63.60個百分點。

  互聯網車險業務保費收入147.66億元,重現負增長

  值得關注的是,通報指出,2019年上半年,互聯網車險業務重新呈現負增長狀態。2019年上半年,互聯網車險業務保費收入共147.66億元,同比負增長18.12%。與2018年恢複性增長態勢相比,下降了近40個百分點。

  

  業務占比方麵,2019年上半年,互聯網車險業務占比緩慢下降趨勢明顯加強。數據顯示,2018年,互聯網車險業務占比為53.03%,同比下降9.22個百分點,而2019年上半年,互聯網車險業務占比僅為38.70%,半年以內下降近15個百分點。

  通報同時指出,隨著互聯網車險業務的下滑,相應其業務滲透率(互聯網車險業務保費收入與全渠道車險業務保費收入的比值)也呈現下滑趨勢。2019年上半年,互聯網車險業務滲透率為3.72%,比2018年下降0.36個百分點。

  區域市場份額方麵,2019年上半年,從三大經濟區劃看,東部地區互聯網車險保費收入共81.52億元,占55.20%,中部和西部地區互聯網車險分別占23.72%、21.08%,與全國車險市場的情況基本吻合。從七大區看,華東地區互聯網車險保費收入共58.54億元,占39.64%;從36個省份看,山東、廣東、江蘇和浙江保費規模最大。

  

  渠道方麵,2019年上半年,保險公司自營移動端對互聯網車險業務的貢獻度為67.62%,其中移動APP的貢獻度為44.47%,微信公眾號的貢獻度為21.84%;保險專業中介機構的貢獻度為17.31%,第三方網絡平台的貢獻度為8.36%,而保險公司PC官網的貢獻度隻有5.20%。

  

  互聯網非車險保費收入保持高增態勢,同比增超六成

  與互聯網車險發展趨勢不同的是,互聯網非車險業務仍保持平穩高速增長的勢頭。2019年上半年,互聯網非車險保費收入共233.86億元,同比增長60.12%,仍保持高速增長的勢頭;業務占比快速提升至61.30%,從半年度統計維度看,互聯網非車險業務規模首次超過互聯網車險業務規模。

  

  非車市場份額來看,2019年上半年,眾安保險、泰康在線、易安保險分別位居互聯網非車險保費收入的第一、第五、第八位,安心財險位居第九位,合計保費收入共80.17億元,占互聯網非車險保費收入的34.28%,專業互聯網保險公司在互聯網非車險市場中的優勢依舊明顯,但相比2018年下降約11.5個百分點。

  互聯網非車險市場的競爭比較激烈。前八家公司中,除了眾安保險、泰康在線和易安保險之外,其他5家傳統保險公司分別為人保財險、國泰產險、太平財險、平安產險、太保產險,合計保費收入共174.50億元,占比為74.62%;前3家合計保費收入共117.59億元,占比為50.28%,其中市場份額穩居第一位的眾安保險占22.74%,但相比2018年下降約8個百分點。

  

  非車險險種結構方麵,2019年上半年,意外健康險保費收入共114.40億元,占(占互聯網財產保險總體業務規模,下同)29.98%,體量最大;財產險保費收入共12.21億元,占3.20%,責任險保費收入共11.83億元,占3.10%,信用保證險保費收入共45.82億元,占12.01%,其他非車險保費收入(主要包括退貨運費險)共49.61億元,占13.00%。

  

  渠道方麵,2019年上半年,第三方網絡平台對互聯網非車險的貢獻度為64.85%,保險專業中介機構的貢獻度為22.77%,保險公司PC官網的貢獻度為7.55%,而保險公司移動端的貢獻度僅為2.83%。

  綜上,中保協指出,當前,車險市場競爭加劇,財產保險公司積極開拓非車險市場。互聯網非車險將是下一個互聯網財產保險的競爭前沿,並將迎來充分的競爭。(藍鯨保險 雷賽蘭 leisailan@lanjinger.com)