前8月保險成績單曝光:健康險“黑馬”屬性依舊 人身險轉型成效顯現

  9月即將結束,8月成績單已出爐。最新數據顯示,前8月人身險原保費收入22359億元,同比增長率14.7%,再次超越財產險增速,表現出轉型後的強勁。其中,作為人身險中的“黑馬”,健康險在8月單月又一次憑借34.39%的增速,攀上了業務擴張的“至高點”。

  人身險成行業增長主動力

  貢獻增幅20個點

先不說廢話,來一組數據最直觀

  從行業整體看,來自人身險業務的原保費收入達23342億元,占整個保險行業的75%。意思便是,人身險乃保險行業之“命脈”。

  2018年,自一場“政策性”轉型後,人身險保費的大幅下降,使行業陷入“冰冷期”,人身險超20%的下降速度,更是拖累了整個行業的保費增速。好在,曆時近一年的行業大轉型,人身險在慢慢走向正規。人身險的向好發展,更是帶動了整個保險行業的“欣欣向榮”。

  數據顯示,2019年前8月, 保險行業原保費累計收入達31028億元,同比增長13.04%。其中,財產險原保費收入7686億元,同比增長8.16%,增幅同比下降3.08個百分點;人身險原保費收入23342億元,同比增長14.74%,增幅較去年同期提升20.11個百分點。

  單從每個月的增速看,人身險一直高於財險。且2019年8月,人身險原保費為2029億元,已是財險8月當月保費的二倍之多。

  健康險增幅大跨度

  成人身險增長“黑馬”

  從險種組成看,人身險較產險相對簡單,業務主要包括三方麵,壽險、健康險、。

  統計顯示,2019年前8月,壽險業務收入保費17528億元,同比增長10.7%,占人身險業務的75%;健康險保費4991億元,同比增長31.5%,占人身險業務的21%;保費823億元,同比增長15.2%,占人身險業務的4%左右。

  另外,未計入保險合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增繳費達6823億元,同比增長19.34%。其中,壽險業務保戶投資款和獨立賬戶本年新增繳費6242億元;健康險業務保戶投資款本年新增繳費581億元。

  單看8月人身險各險種的保費變化情況,其中壽險原保費收入同比下降4.15%,而健康險則實現34.39%的增長速度,成為人身險中名副其實的“黑馬”業務。

  從目前行業發展看,基於“健康中國”戰略下的大健康布局,依舊是未來保險企業重點關注領域。

  畢竟,8050億美元的健康保障缺口,仍然是一片藍海。

  中長期新單業務發力

  分紅壽險業務近萬億

  2019年前8月,人身險業務新單原保費收入9886億元,同比增長12.89%,占人身險公司的44.21%。

  作為壽險轉型的最大特征之一,“壓縮躉交,發展期交”成為轉型成功者或正在轉型者的共識。

  在前8月人身險保費結構中,新單期交業務收入4679億元,同比增長10.63%,占新單業務的47.34%。

  細看不同期限的新單期交業務,5-10年期的業務占比不斷提升

  ◇ 3年期以下125億元,占比2.72%,下降0.38個百分點;

  ◇ 3至5年期1784億元,占比38.99%,下降0.06個百分點;

  ◇ 5至10年期737億元,占比16.1%,上升1.64個百分點;

  ◇ 10年期及以上1930億元,占比42.18%,下降1.2個百分點。

  從業務分類看,普通壽險業務收入7732億元,同比增長9.34%;分紅壽險業務9717億元,同比增長11.92%;投資連結保險業務3億元,同比增長6.09%;萬能險業務76億元,同比增長1.27%。

  保戶投資款本年新增交費方麵,普通壽險業務3億元,分紅壽險業務68億元,萬能險業務5910億元,投連險業務獨立賬戶本年新增交費260億元。

  個險依舊獨大

  專業保險中介增長勢頭迅猛

  渠道的轉變,是壽險轉型的另一個方麵。

  從前8月人身險各渠道保費收入看,銀郵代理業務同比增長17.34%,個人代理業務同比增長10.53%。但保費增速最快的屬於專業代理渠道及保險經紀渠道。

  具體來看↓↓↓

  ◇ 銀郵代理業務收入7070億元,同比增長17.34%;

  ◇ 個人代理業務收入12873億元,增長10.53%;

  ◇ 公司直銷業務1766億元,增長20.30%。

  再看各大渠道在人身險總保費業務收入中所占比重,個險依舊是最“強悍”的存在。近六成的業務占比,相較於三成的銀郵渠道,優勢不言而喻。

  但依靠強大人力作為基礎的大個險,是中小險企難以企及,甚至難以塑造的存在。因為巨大的人力成本及培訓等費用支出,已不是一家中小險企能承擔的壓力。

  人身險收入“蹺蹺板”:

  中外資、東西部成差異關鍵點

  除整體業務占比、人身險業務構成等方麵,人身險的收入來源卻出現嚴重的不平衡性。

  不平衡一:中外資的“天差地別”

  從人身險公司看,中資人身險公司保費收入為20423億元,市場份額達到90%以上;而外資人身險公司保費收入僅1936 億元,市場份額還不到9%。

  作為“靠海”進入的外資,先發之地以北上廣深等一線城市為主。其外資市場份額更是可以達到20%以上,屬於明顯的優勢地帶。但限於經營地域的困擾及各項限製,外資很難大展拳腳。

  隨著對外開放的進一步加入,加上外資豐富的保險從業經驗,中國保險市場或有另一番畫麵。

  不平衡二:地域差異層次不齊

  從數據看,東部十六省市原保險保費收入17445億元,占比56.22%;中部八省市7608億元,占比24.52%;西部十二省市5949億元,占比19.17%。

  僅看人身險方麵,東部十六省市保費收入13156億元,占比56.36%;中部八省市5837億元,占比25%;西部十二省市4347億元,占比18.62%。

  東西懸殊的保費收入,是保險開放程度與開發程度的體現。作為經濟發達的東部地區,隨著收入的增加,居民用於保險消費的支出比例會增加。但對於經濟較落後的西部地區而言,卻寥寥無幾。

  但落後並不代表沒發展,相反,則會有更大的市場空間。當然,西部地區的保險怎樣發展,還要靠政府及各大保險機構攜手共進。

(文章來源:中國網財經)